环球新材国际(06616)拟溢价约15.05%发行本金总额为13亿元的可换股债券及同步赎回2026年可换股债券

环球新材国际(06616)发布公告，于2026年9月17日(交易时段后)，本公司与经办人订立认购协议，据此，本公司同意发行本金总额为人民币13亿元的可换股债券，而经办人已获有条件同意个别(而非共同)认购及支付该等可换股债券，或安排认购人认购及支付该等可换股债券，惟须遵守认购协议所载的条款及条件。可换股债券的发行价将为可换股债券本金总额的100%，而每张可换股债券的面值为人民币200万元，超出部分须为人民币100万元的整数倍。

初始换股价为每股股份10.93港元，较联交所于2026年9月17日(即签署认购协议的交易日)报出的每股股份收市价9.50港元溢价约15.05%。

按初始换股价每股股份10.93港元计算，并假设可换股债券按初始换股价悉数转换，且并无发行其他股份及购回股份，可换股债券将可转换为约1.39亿股换股股份，占截至本公告日期已发行股份总数约11.14%，以及占经配发及发行换股股份扩大后的已发行股份总数约10.02%。换股股份将为缴足股款，并在所有方面与当时已发行的股份享有同等地位。

所得款项净额估计为人民币12.81亿元(约14.98亿港元)，按初始换股价计算，每股换股股份的发行价净额约为10.77港元。本公司拟将所得款项净额用作为现有债项进行再融资(包括拨付同步购回的资金)、补充营运资金及一般企业用途，详情载列如下。所得款项净额预计将于约2027年第二季度末悉数动用。该预计时间框架乃董事作出的最佳估计，视乎本集团未来的发展、市场状况及业务状况，有关时间或会出现变动。所得款项净额的用途详情如下：

(i)所得款项净额的95%(约14.23亿港元)将用作为本集团的现有债项进行再融资，当中包括拨付同步购回的资金及可包括赎回本集团先前发行的可换股债券。该用途旨在优化本集团的资本架构、减少财务开支以及供款与入息比率，并提升本集团的财务稳定性;以及

(ii)所得款项净额的5%(约7490万港元)将用作补充营运资金及一般企业用途，包括技术开发与升级。该等用途的任何具体动用安排，将由董事按当时市场状况作出评估，并须获董事会批准。

于2026年9月17日(交易时段后)，本公司与交易经办人已就同步购回订立交易经办人协议，据此委任交易经办人(其中包括)协助本公司收集2026年可换股债券持有人的意向，该等持有人愿意向本公司出售其部分或全部的2026年可换股债券。

2026年可换股债券的购回价已厘定为2026年可换股债券本金额的103%加应计利息。于本公告日期，本公司已透过交易经办人，接获合资格债券持有人的承诺，向本公司出售本金总额约为9.9亿港元的2026年可换股债券，而2026年可换股债券的其余未偿还本金总额约为1000万港元。

同步购回将与发行可换股债券同步进行，并将于可换股债券发行日期或前后完成。于同步购回结算后，已购回的2026年可换股债券将予注销。

同步购回将由所得款项净额提供资金。董事会认为，上述购回2026年可换股债券不会对本公司的财务状况构成重大影响。董事会相信，购回及其后注销2026年可换股债券反映本公司对自身长远业务前景的信心，亦可以提升本公司股东的回报。